Online-Seminar „Best Practice in der Vermögensnachfolgeberatung“

Online-Seminar „Best Practice in der Vermögensnachfolgeberatung“

Termin 22.08.2022
14:00 - 15:00
Anmeldeschluss 18.08.2022

Am 22.08.2022 findet von 14.00 – 15.00 Uhr ein Online-Seminar zum Thema Vermögensnachfolgeberatung statt.

Schwerpunkte: Einsatz einer Familien KG, Steueroptimierung in einer Testamentsgestaltung und „Wie bekomme ich den Auftrag zur Testamentsvollstreckung?“

Ihre Referenten:
WP StB CFP Frank Hansen, ttp AG Steuerberatungsgesellschaft, Schleswig
M.A. Finn Erik Horn, Leiter der ttp Unternehmensberatung, Flensburg

Der Inhalt:
Wie immer bei ttp geht es um konkrete Praxisfälle, die anonymisiert dargestellt werden. Wir zeigen wie die Akquisition lief, wie es zum Auftrag kam und was die Emotionen waren. Außerdem erfahren Sie, wie wir in der Umsetzung im interdisziplinären Team vorgegangen sind und wie die Einbindung durch Netzwerkpartner erfolgte.
Im ersten Fall arbeiten wir mit Bankpartnern (Private Banking) des langjährigen Mandanten zusammen. Im zweiten Fall hat uns eine Bank im Rahmen einer Projektberatung als spezialisierte Vermögensnachfolgekanzlei den Kontakt zu einem Nichtmandanten hergestellt.

Die Themen:

• Familien KG
  – Anknüpfungspunkte im Mandantengespräch
  – Darstellung der Vorteilhaftigkeit / Mandantennutzen
  – Besonderheiten des Nießbrauchs am Gesellschaftsanteil
  – Konkrete Umsetzung im Fall und gegenüber dem Finanzamt
• Testamentsgestaltung im besonderen Umfeld
  – Ermittlung des Status Quo / Sterben auf Probe
  – Steueroptimierungshinweise und Testamentsvollstreckung
  – Vermögensnachfolgeberatung als Dauermandat
• Chancen im Netzwerk
  – Wo ergeben sich Anknüpfungspunkte zwischen StB und Bank / FDL
  – Wo ist der Mehrwert für alle Seiten
  – Warum wird das eigentlich immer interessanter in diesem Geschäftsfeld

Das Seminar ist für DVVS-Mitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt.

Anmeldung / Buchung